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水墨動畫系列為了表現水和墨的渲染效果，必須使活動人物沒有邊緣線，這種做法的成功，打破了動畫單線平塗的製作方式，推出後引起國際震驚。水墨在宣紙上自然渲染，渾然天成，一個個場景就是一幅幅出色的水墨畫。角色的動作和表情優美靈動，潑墨山水的背景豪放壯麗，柔和的筆調充滿詩意。
鹿鈴
在水色欲滴、墨色朦朧的畫卷中，小姑娘、爺爺、小鹿一家以及所有背景的形象在寫意中顯得那麼生動，那麼鮮活。影片沒有一句獨白或旁白，但水墨畫獨有的表現形式，使整部影片情景交融，顯得詩中有畫，畫中有詩，從而讓作品呈現出無聲勝有聲的詩意和魅力。
小蝌蚪找媽媽
為上海美術電影製片廠第一部水墨動畫片，其中的魚蝦、小雞、青蛙…造型取自國畫大師齊白石筆下。完美的用水墨表現出動物惟妙惟肖的動作，賦予了水墨動畫生命，使得本片清新優美、玲瓏透剔。
黑公雞
一幅水墨畫的公雞，在兒童畫展上得了獎，公雞自認為了不起，驕傲起來，最後透過事實瞭解了錯誤，體會到榮譽是屬於大家的。本片內容健康，富教育意義。
得獎記錄
《鹿鈴》
1983第三屆中國電影"金雞獎" -- 最佳美術片獎
《小蝌蚪找媽媽》
1960第一屆中國電影"百花獎"-- 最佳美術片獎
1961第十四屆瑞士洛迦諾國際電影節 -- 短片銀帆獎
1962第四屆法國安納西國際動畫片電影節 -- 兒童影片獎
1964第十七屆法國戛納國際電影節 - 榮譽獎
1978第三屆札格拉布國際動畫片電影節 - 一等獎
1981巴黎蓬皮杜文化中心第四屆國際兒童和青年節 - 二等獎
字幕：繁體中文、英文、繁體中文+羅馬拼音
