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小皮在自己的家生活了一段時間，越來越堅強獨立了。這不，她不僅能照顧好自己，還可以照顧比她還小的小朋友了。
一個冬日的午後，氣溫突然驟降。小皮發現在一個落葉堆成的小山包外面，露着一條小尾巴。原來是一個差點進入冬眠的小男孩！男孩名叫庫姆，小庫姆迷路了，還把行李落在了一個可怕的怪叔叔家。於是，小皮陪着庫姆一起去取行李，解開了他們倆之間的誤會，三人還一起釣魚遊玩……期間，叔叔不小心着涼生病了，小皮和庫姆一起悉心地照顧叔叔。
一個偶然的機會，他們意外得知這個怪叔叔還曾是一位出名的畫家。三人結下了一段神奇的友誼……
[日]二木真希子，生於1957年，2016年因病逝世，日本愛知教育大學美術專業畢業，曾在日本電信動畫電影有限公司工作，後於1991年加入吉卜力工作室。參與創作包括《龍貓》《天空之城》《千與千尋》《岸上的波妞》《魔女宅急便》《幽靈公主》等在內的眾多經典動畫電影作品，因其極為擅長描繪動植物，被稱為吉卜力的“動物之神”。
[日] 二木真希子
生於1957年，2016年因病逝世
日本愛知教育大學美術專業畢業，曾在日本電信動畫電影有限公司工作，後於 1991 年加入吉蔔力工作室
參與創作包括《龍貓》《天空之城》《千與千尋》《岸上的波妞》《魔女宅急便》《幽靈公主》等在內的眾多經典動畫電影作品
因其極為擅長描繪動植物，被稱為吉蔔力的“動物之神”
