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第二部的故事講述護戒聯盟中的哈比人梅里與皮聘被擄，護戒使者們不得不分頭行事︰佛羅多與好友山姆繼續向魔王索倫領地魔多進發，途中他們支付了也在瘋狂尋找魔戒的怪物咕嚕。
由于通向魔多的路途十分艱險，而末日山就在魔多的北面，所以佛羅多與山姆不得不依靠咕嚕的幫助；另一面護戒使者亞拉岡、勒苟拉斯與吉靂則與成功逃離被擄營地的梅里與皮聘會合，並加入人類族群洛汗國的隊伍準備對邪惡的白衣術士薩茹曼的領地發動進攻。
而此時黑魁首索倫也策動其部隊向洛汗的首都進發，精靈族與人類的聯盟將遭到黑魔法獸兵強大戰斗力與薩茹曼邪惡魔法的雙重挑戰。
第三卷
第一章 波羅莫的告別
第二章 洛汗國的騎士
第三章 強獸人
第四章 樹胡
第五章 白騎士
第六章 金殿之王
第七章 聖盔谷
第八章 通往艾辛格之路
第九章 殘骸和廢墟
第十章 薩魯曼之聲
第十一章 真知晶球
第四卷
第一章 馴服史麥戈
第二章 沼澤之路
第三章 黑門關閉
第四章 香料和炖兔子
第五章 西方之窗
第六章 禁忌之池
第七章 前往十字路口
第八章 西力斯昂哥的階梯
第九章 尸羅的巢穴
第十章 山姆衛斯先生的抉擇
