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人類在街上生活，狸貓在地上爬行，天狗在天空飛翔。
古雅京都，人類、狸貓、天狗，三足鼎立，轉動這城市的巨大車輪。
波瀾壯闊的「毛球物語」拉開第二幕！
狸貓名門下鴨家，偉大的父親離世后，母親和四個不成器的兒子繼續精彩的生活。
老大為繼承偽右衛門四處奔走；老二以青蛙姿態挑戰狸貓將棋大賽；老三尋找野槌蛇，不忘管管天狗和人類的閑事；老四在實驗室里一門心思鑽研制作偽電氣白蘭。
這時，紅玉老師的繼承人二代目天狗重返京都，給這個城市帶來曖昧混沌的局面。
天狗父子的世紀大戰、狸貓界圍繞繼承偽右衛門的驚天陰謀、迷惑狸貓諂媚天狗的人類登場……為守衛下鴨家的名譽、守護心中所愛，矢三郎體內的「傻瓜血脈」騷動沸騰——
「去卷起層層風浪，讓世界變得更有趣吧！」
總導讀
不正經天才的狂想世界
導湊
有趣是最偉大的天賦
壹二代目歸來
貳南禪寺玉瀾
叄幻術師天滿屋
肆大文字納涼船之戰
伍有馬地獄
陸夷川家的繼承人
柒天狗之血傻瓜之血
