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黑幫流氓被殺，有人目擊死者在案發前曾與人發生激烈爭執。警方迅速拘捕疑犯和搜獲兇器。但疑犯卻死口不認殺人，而負責此案的巡警也覺得案中疑點重重，於是私下請來福爾摩斯協助調查。
在兇案現場附近的山岡上，大偵探找到一個名叫小曼的女孩，得悉她每天都用望遠鏡觀鳥，更可能在案發當天目擊兇案發生的經過。
可惜小曼幼時曾受創傷，已喪失說話和溝通的能力，大偵探只能從她繪畫的觀鳥日記中找尋線索。可是與此同時，真兇的魔爪正伸向小曼，無力反抗的她已命若懸絲！
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