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「魔劍軍師」朱利奧所率領的新生特倫托王國，於迪塔尼亞拿下奇蹟般的勝利之後立刻聲名大噪。雖然他們的勢力已逐漸壯大，但是與之為敵的強國倫巴底不可能會對此坐視不管。諸多名將阻擋在朱利奧等人的面前──比方說被稱為背叛的『吸血鬼（Lamia）』．艾絲梅拉妲，或是對於朱利奧抱持扭曲愛意的宦官將軍．奇麻布羅等等。甚至是別名『惡鬼（Diabolus）』的神槍持有者．但丁將軍所率領的倫巴底最強黑狼軍團（Cerber......
