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第一科
第一章 投資型保險概論及相關法令
主題1 導論
主題2 投資型保險商品之種類
主題3 投資型保險商品之市場條件
主題4 投資型保險商品之稅法規範
主題5 投資型保險商品銷售相關規定
主題6 投資型保險商品管理相關規定
主題7 金融消費評議機制
主題8 投資型保險商品之爭議性問題
第二章 金融體系概述
主題1 金融市場
主題2 銀行體系
第三章 證券投資信託及顧問之規範與制度
主題1 概說
主題2 證券投資信託事業
主題3 證券投資顧問事業
主題4 基金募集、發行,與行銷
主題5 全權委託業務
第二科
第四章 貨幣時間價值
主題1 複利效果
主題2 現值與終值基本概念
主題3 年金現值與終值基本概念
第五章 債券評價與證券評價
主題1 股票之評價
主題2 股票基本分析
主題3 債券評價與信用評等
第六章 風險、報酬與投資組合
主題1 風險評估
主題2 投資組合理論
主題3 效率市場假說
第七章 資本資產定價模式、績效評估與調整
主題1 資本資產定價模式
主題2 投資組合績效評估指標
第八章 投資工具
主題1 證券市場投資標的
主題2 債券市場投資標的
主題3 短期票券市場工具
主題4 共同基金概述
主題5 衍生性金融商品—選擇權
主題6 衍生性金融商品—期貨
模擬試題
第1回
第一科:「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」
第二科:「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」
第2回
第一科:「投資型保險商品概要」及「金融體系概述」
第二科:「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」及「投資組合管理」