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第一部長篇章回體歷史演義小說，以描寫戰爭為主，反映了東漢末年農民起義和軍閥集團之間的錯綜復雜的斗爭形勢，重點是魏、蜀、吳三個政治集團之間的長期對抗，大致分為黃巾之亂、董卓之亂、群雄逐鹿、三國鼎立、三家歸晉五大部分。
第一回 桃園三結義
第二回 三英戰呂布
第三回 妙算托紅裙
第四回 青梅煮酒
第五回 千里走單騎
第六回 官渡之戰
第七回 走馬薦諸葛
第八回 三顧草廬
第九回 單騎救主
第十回 舌戰群儒
第十一回 草船借箭
第十二回 周瑜打黃蓋
第十三回 華容道釋曹
第十四回 一氣周公瑾
第十五回 二氣周公瑾
第十六回 三氣周公瑾
第十七回 敗走麥城
第十八回 白帝城托孤
第十九回 七擒孟獲
第二十回 命喪五丈原
附錄
