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許多歐洲民間故事中，都有精靈、仙人等奇幻的角色，他們會幫助弱小的主人公戰勝困難，實現願望。核桃殼裡的小精靈，幫助小牧羊人躲避巫婆的追擊：仙女把智慧送給了卷毛角呂蓋，使他贏得了公主的愛；神馬馱著亞諾什，從魔龍手裡救回了妻子。這些奇幻的角色，寄託著人們美好的期待。
1 聰明的牧羊人
火爐裡的羅西娜
卡耐羅拉
長金角的小牛
仙女
卷毛角呂蓋
林中睡美人
天上的星星
諾克格拉夫頓的傳說
長角的女人
十二隻野天鵝
參天樹
2 水陸兩用船
十三個強盜
會下金蛋的螃蟹
鴿子姑娘
兩個海商
有一條臭尾巴的老鼠
灰姑娘
三頭井
黃昏、子夜和黎明三兄弟
瑪麗亞公主
魔牛和它的主人
尋找長生不老的王子
白熊國王瓦勒蒙
藍天裡高山上的三個公主
使公主發笑的長條子湯姆
歐東那格的傳說
3 愛父親如鹽
貝琳達與醜妖怪
母馬的頭
小紅帽
小拇指
約翰尼·格洛克
巨人之梯
寒鴉
康恩·艾達的故事
舊情忘記了
被放進棺材裡的孩子
教驢讀書認字
以牙還牙
我還給您石塊
父親的行動
4 小母鵝
狐狸和兔子
金雞冠的公雞
貓和狐狸
狐狸和畫眉鳥
灰額貓、山羊和綿羊
青蛙公主
熊和狗
初試鋒芒
愛聽吹捧的烏鴉
狐狸失策
愛管閒事的黑爾懵
奇怪的夢
貓王
一隻非常貪吃的斑貓
泥娃娃
5 尼伯龍根之歌（節選）
