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庫斯拉一行人來到了新的城市，在這個城市里，有着天使降臨的傳說。據傳，天使降臨人間，並賜予人類生產金銀的灰，人們獲得了大量的資金，從而建立起了這座城市。
傳說有很多疑點，庫斯拉等人起初也抱着懷疑的態度，但是有一群被城里人視為異端的人——玻璃工匠，他們多年來一直試着尋找生產金銀的灰，因為他們是歷史的見證人。生產玻璃會消耗大量的森林資源，因此城里的人認為他們在浪費太陽的恩賜，試圖驅逐他們。
就是在這種環境下，城里的一個小姑娘愛上了一個玻璃工匠。小姑娘讓庫斯拉幫忙通風報信，這個行為讓庫斯拉找到了切入點，從這點出發開始尋找傳說的真相。
命運的齒輪開始轉動，新的篇章，新的傳說，煉金術之路還很漫長……
支倉凍砂,1982年出生於千葉縣，日本男性小說作家。日本立教大學理學部物理學科畢業。14歲開始寫小說，日本推理作家協會會員。
