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是呂思勉先生為數不多的文史普及著作之一。二十篇短文，列舉了大量《三國志》、《三國志注》等文獻中的文字證據，分析人物性情、政治背景、地理環境、軍事實力對比等，如何成為每一個歷史事件的動因，並將史書記載與文學作品中塑造的人物故事進行對比，「或者糾正從前的謬誤，或者陳述一些前人所忽略的事情」。呂先生治史長於綜合研究和融會貫通，而且態度非常謹慎，當證據不足時，從不妄做結論，而是留待來者。因此本書也成為易中天先生品三國的重要參考資料。
呂思勉（1884-1957），字誠之，江蘇武進人，著名歷史學家。畢生致力於歷史教學和研究，著作等身，已出版的著作有六七百萬字，與陳垣、陳寅恪、錢穆並稱「史學四大家」。
一 楔子
二 宦官
三 外戚
四 黃巾
五 歷史和文學
六 后漢的地理
七 董卓的擾亂
八 曹操是怎樣強起來的
九 曹孟德移駕幸許都
十 袁紹和曹操的戰爭
十一 赤壁之戰的真相
十二 劉備取益州和孫權取荊州
十三 替魏武帝辨誣
十四 從曹操到司馬懿
十五 替魏延辨誣
十六 姜維和鍾會
十七 孫吳為什麼要建都南京
十八 司馬懿如何人
十九 司馬氏之興亡
二十 晉代豪門斗富
