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母雞驕傲地說:「你會像我一樣下蛋嗎?」丑小鴨搖搖頭,它覺得自己很沒用。大黑貓也露出尖利的牙齒,凶巴巴地對丑小鴨說:「快走開!我們不歡迎你!」丑小鴨只好傷心地離開了農舍。秋天來了,天氣越來越冷。又餓又冷的丑小鴨凍得昏倒在小河邊。一個農夫發現了丑小鴨,把它帶回家,細心地照顧它.....