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故事發生在中國共產黨統治前被日軍佔領的上海。科特．里德被誣陷殺人，不得已逃往上海避難。那時的上海風起雲涌，幾股勢力明爭暗斗，充滿了神秘的色彩。在茶社避難的時候，科特．里德營救了一位名叫瓦林卡．莎韋斯奇娜的白俄羅斯姑娘，隨後又撞見了自己的舊相識安妮，但還是由于躲避不及不幸落入了中國反派的手中，並不得不和中國反派做起了交易︰用一名日本間諜的性命交換可以免除自己罪名的證據。等待科特的將是什麼？他能否完成這項任務換取自己的清白？他是情陷瓦林卡，還是痴迷于安妮？一場驚心動魄的上海間諜故事正式拉開了序幕……
