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一般而言，財富管理經理多數都是經驗豐富的金融規划師，致力於客戶金融資源的有效管理，並幫助其實現人生的投資目標。《財富管理(珍藏版)》從實踐的角度入手，提出了財富投資（流程）的路線圖、市場營銷、經驗教訓、基本觀點以及相關建議。目的在於幫助你成為一個更高級、更賺錢（無論是從情感上，還是從財務上）的財富管理專家。
哈羅德·埃文斯基（Harold Evensky），金融理財師（CFP），McGraw—Hin、Kat哦Levitt公司合伙人。
前言
第1章 客戶目標與限制條件
第2章 風險是一個由四個字母構成的詞
第3章 稅收
第4章 數據收集
第5章 客戶教育
第6章 投資數學
第7章 投資理論
第8章 資產配置
第9章 優化
第10章 策划
......
第16章 哲學理念
致謝
