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講述了洛特國王一家與亞瑟王的恩怨。雖然梅林依然是亞瑟王的導師,但是他們之間的關系在慢慢地轉變。當亞瑟王與洛特不得不最終面對宿命的一戰來決定誰是大不列顛王時,亞瑟王以少勝多,取得了勝利。為了調解矛盾,摩高絲皇後來到英格蘭……她最終生下了與亞瑟王的私生子莫桀,也埋下了毀壞亞瑟王建立的王國的隱患。