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談話主要與胡宗南在西北的軍事行動有關。尤其是1947年國民黨軍隊攻取延安、1948年瓦子街之失敗，敘述詳盡，並記錄了盛文個人對國共兩黨實力消長的分析和見解，值得史家參考。
盛文（1906-1971），字國輝，湖南長沙人，黃埔六期及陸大十期畢業。
弁言
一、家世及早年教育
（一）少年時代
（二）從北大投筆從戎
（三）打金家寨共黨老巢
（四）進陸大及參加抗戰
二、重慶參謀會議后的際遇
（一）參謀長會議首次的嶄露頭角
（二）共黨開始對付我
（三）擔任胡宗南參謀長
三、隴南「剿匪」
（一）中央軍在西北的多邊作戰
（二）隴「匪」的崛起
（三）受命「剿匪」前敵總指揮
（四）首次為隴「匪」包圍
（五）轉敗為勝的關鍵
（六）「匪」患的肅清
（七）「匪」首的處決
（八）平定「匪」亂的意義
（九）蘭州歡迎會上的一幕
（十）杜家灘之役的實情
（十一）李友三的余波
四、盛世才的二三事
（一）西北問題之一
（二）神秘人物
（三）寶雞的劫案
（四）西安的特別客
（五）英雄遲暮
五、胡宗南對安定西北的貢獻
（一）甘肅的動亂之源
（二）中央的消極政策
（三）對付共黨的抗日大學
（四）與陝甘地方人士的糾葛
（五）胡宗南對西北的建設
（六）戰略指揮官不同於戰術
六、胡宗南的立身處事
（一）儉朴克己的生活
（二）愛護部屬無微不至
七、囊形地帶的收復和爺台山之役
（一）擔任隴東封鎖
（二）嚴格執行封鎖
（三）囊形地帶
八、喪失民心動搖軍心之由
（一）決策者的搖擺不定
（二）陳辭修的責任
（三）河南共黨沒擴張的原因
（四）陳辭修的器量
九、延安之役
（一）攻擊延安的背景
（二）「五天攻下延安」的御前爭議
（三）攻延安的部署
（四）作戰經過
（五）延安之役的影響
（六）惟一完成的「剿」共計划
十、抽調陝北「剿」共部隊的爭辯
（一）陝北部隊不能抽調的原因
（二）我和劉斐間的激辯
（三）蔣主席堅持抽調陝北部隊
（四）劉斐的挑撥離間
十一、陝北撤兵的悲劇——瓦子街的覆滅
（一）陝北撤兵的布置
（二）彭德懷乘虛南下
（三）劉戡增援宜川
（四）瓦子街之戰
（五）違命救關中
（六）「革職查辦押解南京審判」的經緯
（七）程潛報我回湖南
十二、西北的撤退
（一）倉促回京參加會議
（二）決定撤退西北
（三）撤退的中輟
（四）不得不撤
（五）全國最窮的秦嶺
十三、說劉斐
（一）劉斐的發跡
（二）劉斐在中央的地位
（三）克復延安后劉斐對我的忌刻
（四）劉斐對陝北的撤兵促成全盤的崩潰
（五）調回董釗挽救局部危局
（六）劉斐的失意和牢騷
（七）「人民解放軍最大的功臣」
（八）領袖對他沒有一點懷疑
（九）政略的錯誤導致大陸的失敗
十四、從延安戰役談到中國地圖
（一）編纂「剿」共史
（二）毛澤東盤踞陝北的目的
（三）延安戰役雙方傷亡數字
（四）戰亂中遺失的日記和游記
（五）打仗必須用外國地圖
十五、延安——共黨的神經中樞
（一）陝西的地理概況
（二）土厚水深影響建設
（三）共黨在政治上的「陰謀」
（四）共黨陝甘寧邊區的基地
（五）陝北的風土
（六）陝北的行政區划及人口
（七）我當選陝北及湖南國代的原因
（八）我治軍的態度
十六、共黨的政治措施
（一）抗戰時期的計謀
（二）勝利后的政策
（三）通俗易行的口號
（四）軍事進步黨務腐化
（五）九條行動綱領
（六）共黨內部的特務組織
（七）對外的特務滲透
（八）擺樣子的衛兵沒用
（九）共黨成功並非偶然
后記
