畫皮是披著人皮的怪,明傀是披著怪皮的人。墨家最神秘的傳承,不是讓魯班自嘆不如的機關術,而是墨門弟子談之色變的造畜術。在墨家秘傳里,只有嚴重違背兼愛、破壞和平,不配再做人的人,才會被施以造畜術。剝掉人皮,換上猴的皮毛,從此不能說人話、做人事,淪為直立的畜生。西漢年間,墨家因濫用造畜術、宣揚人人平等的主張,遭到官府打擊,幾乎滅絕,只能在民間潛伏流傳。
元朝末年,墨家巨子身份泄露,被施以造畜術,淪為賺錢工具,自稱明傀。在自救過程中,明傀遇到另一支隱藏民間的墨家傳人……造畜術、傀儡術、搬山術、穿牆術,古代奇門異術競相現世,驚心動魄,暗藏玄機。
有的人一生都在追求一個身份,到頭卻發現丟失了原本。或許,只有捨棄一些妄想的自由,才能活成人的模樣。