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作者呂思勉以豐富的歷史知識為基礎，從文學和史學的角度，對三國史上存在過的和三國文學塑造的人物、事件、戰爭和地理環境之間作了細致的區分，對許多重大的歷史問題進行了深入的辨析，提出了不能完全信從史書記載和文學記載的觀點，認為讀史要審慎對待各類資料。
大師說史興味悠長（張耕華）
楔子
宦官
外戚
黃巾
歷史和文學
后漢的地理
董卓的擾亂
曹操是怎樣強起來的
曹孟德移駕幸許都
袁紹和曹操的戰爭
赤壁之戰的真相
劉備取益州和孫權取荊州
替魏武帝辨誣
從曹操到司馬懿
替魏延辨誣
姜維和鍾會
孫吳為什麼要建都南京
司馬懿如何人
司馬氏之興亡
晉代豪門斗富
附錄
后漢亂源與三國始末
袁曹成敗
論魏武帝
曹嵩之死
諸葛亮南征考
諸葛亮隨身衣食悉仰於官不別治生
獎率三軍，臣職是當
如其不才，君可自取
馬鈞
關羽欲殺曹公
李邈
姜維不速救成都
孫策欲襲許
邊章、韓遂
張純之叛
君與王之別
罷社
吞泥
三國之校事
山越
后記（李永圻張耕華）
