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有一天，王大嘴經過樹林，踫巧遇見施魔法失敗、跌得四腳朝天的巫婆。咋呼呼巫婆很凶，警告王大嘴不準告訴別人。可是王大嘴名字叫大嘴，什麼秘密都守不住。巫婆氣得鼻子都變尖了，怒氣沖沖地對王大嘴施魔法，要把他的嘴巴封起來，可惜魔法又失敗了，王大嘴的頭上多了一對長耳朵。 巫婆塞給他一本魔法書，讓他自己研究變回來的魔法。研究魔法最怕吵，窗外蜜蜂嗡嗡嗡，烏鴉哇哇哇，王大嘴能專心研究魔法，把耳朵變回來嗎？
