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近年來理財專員是國內最熱門的行業之一,但也因為理財專員數量大增,產生了一些弊端。去年起國內引進了國外最具權威的CFP證照制度後,未來理財專員的專業化與菁英化,將是必然的趨勢。 本刊就是針對CFP做深入淺出的介紹,讓投資人能夠了解更專業的理財規畫模式,幫自己的財富加分。
主要題綱
台灣進入CFP時代 和理財規劃顧問建立親密關係 退休金存愈多愈好?帶你打破數字迷思 6步驟算出自己的理財目標 建構投資組合、做對資產配置 5大考量,幫你做保單規畫 勞退新制起跑,退休規劃也要轉彎