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在龍族與人類共存的世界， 人類經歷了一場悲慘的退魔大戰，總算取得了數十年的和平。
娜希拉是一名夢想成為魔詠歌手的少女， 當她來到艾斯珀里得斯大陸時，被魔族欺騙而失去旅費， 在走投無路之際受到少年亞爾德的幫助。
此時，長久以來守護人世和平的天雷劍卻遭到亞里亞族之王艾爾海亞搶奪， 使得魔族與人類之間再度面臨一觸即發的危機……？！
