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在豐臣死後,德川秀忠與阿江回到江戶城。然而阿江卻在江戶見到天海後,開始起了異樣……在這當中,阿江替德川家懷了第一個男孩竹千代。天海看穿了阿江身上的魔王陰影,於是推薦了阿福來當竹千代的乳母。阿福的出現,讓阿江徹底改變,開始對抗起體內的魔王之火……!