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娜娜和林檎在得到女僕星葡萄的幫助之下，成功擊敗了森城，與全新的同伴一起重新踏上旅程，但是就在她們費盡千辛萬苦才抵達的第二個國家，香菇之國中，娜娜和林檎碰上一個占卜師，卜出兩人即將面臨離別這樣的結果，到底這只是危言聳聽呢，還是……
