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貝爾蒙是一座遺留著鍊金術氣息的古都，同時也是世界最大的自動機械人偶生產地。白天人偶們在這兒跳著光鮮的舞蹈吸引來自世界各地的觀光客，夜晚卻棲息著各式各樣的非人者。羅密歐是一個離群索居的狼人，１年前，他捨棄自己的過去，並開始與一個撿到的自動機械人偶．安娜共同生活。為了對抗教煌廳的特殊部隊──鳥兜，吸血鬼吉爾前來尋求羅密歐的協助。隨著戰況越演越烈，羅密歐發現安娜身上居然隱藏了一個天大的秘密！
