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在和服侍魔王的使徒．「公爵」的死鬥中，天草挺身而出保護了聖母。然而，他的體內寄宿著「惡魔」，而他的老師辛克萊爾，更是創造出消滅所有前代使徒魔具的人。正當「上面」的人在為該如何處置天草左右為難時，天草卻消失了…
