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劉備迎娶了孫權的妹妹,兩家的政治婚姻促成了蜀與吳兩國的聯盟,劉備也親自來到江南會見孫權,討論抗曹對策。長期與曹軍征戰的天才將領周瑜因為舊傷復發、英年早逝,臨終前懇切上書孫權,要求派遣魯肅繼任他的職務。另一方面,曹操長年為頭痛所苦,請名醫華陀為他診斷,同時頒佈了「唯才是舉」的政令,更進一步向儒家體制挑戰。