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百濟王族哈里馬在對唐之役中，兵敗被俘，被唐軍以狼皮覆面，成了狼首人身的四不像，受重傷的他幸為一具有神力的老婆婆所救。為逃避唐軍的追捕，二人相偕逃至鄰境一倭國（日本）在海邊又救了一位大將軍…，此行他們還會遇上什麼事？
