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除了劉備、曹操、孫權之漢民族引發戰事、爭奪領土外，周遭的少數民族也堅守各自的立場，為了保衛自己的領土而展開行動。而控制荊州南方一帶的南越，則計劃要取劉備君軍師──孔明的性命。深得孔明信任的馬謖，其實是由南越族長撫育長大的青年，他肩負著伺機暗殺孔明的重要任務……
