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黑葉利秋帶著「月亮公主」由惠來到帛琉。在搭上萊因黃金號之後，德國海軍要求他交出月亮公主。沒想到他居然下令攻擊友軍的戰艦！後來他在帛琉的某處遇上小零，因為他說小零的目的與自己相同，居然提議要與小零合作。就在這時候，德國派出追兵來追殺黑葉，企圖搶回月亮公主…
