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人魚族的故鄉—地球。人魚們在迎接產卵期時所傳說的悲劇的預感。關鍵在於人魚公主希拉之子班傑明和希拉未婚夫之子修納、和人類亞特三人身上。另一方面迪洛為了救日漸衰弱的瑟基的性命,答應接受魔女的條件......