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中國地廣幅遠，因其地理氣候而各自群聚，其族群與文化之多樣性豐富而各具特色。
自上古以來，複雜多變的邊疆形勢，就與中原地區之關係密切而不可分。以上古邊疆民族為主，自其血緣之探源、分佈概況、與各時代中央對邊民之政策等著述之引用說明，並探析古代夷狄戎蠻與中央及諸夏關係，檢討諸夏對異民族之排他性。
作者簡介
彭友生
湖南常德人，中華民國十六年（西元一九二七年）出生。四十二年高等考試及格，從事軍、警、公凡五十餘年，著有《秦史》、《新民族觀》、《日本侵華史》、《古事今談》、《國父傳略》、《古代邊疆民族研究》、《中國上古史新論》、《為歷史辨真象》等書。
第一章 緒論 7
一、前言 7
二、夷、狄、戎、蠻字義數說 7
三、夷、狄、戎、蠻稱謂數說 12
四、夷、狄、戎、蠻數稱不同 15
五、歷代史家對夷、狄、戎、蠻均無定論 15
第二章 上古各代之疆域 22
一、五帝時代之邊疆 22
二、夏朝邊疆 24
三、商朝邊疆 25
四、周代邊疆 25
第三章 古代邊疆民族之類別 29
一、五帝時代之邊疆民族 29
二、夏朝之邊疆民族 35
三、殷商時代之邊疆民族 38
四、周代之邊疆民族 44
第四章 上古邊疆民族之血緣探源 58
一、三苗 59
二、西戎 60
三、犬戎 60
四、蠻苗 63
第五章 上古邊疆民族分佈概況 68
一、原居內地被迫移徙於邊疆者 68
二、原住邊疆漸而內徙者 69
三、由於「政治」因素而散居於內地者 70
四、居住於王城附近者 70
五、居住其他內地與近於當時邊區者 71
第六章 五帝時代中央對邊民政策及其關係 72
一、撫教政策 72
二、調查邊情 73
三、設邊官當邊政 73
四、巡視邊情 74
五、征討叛逆 74
六、德化政策 75
七、移犯實邊政策 76
第七章 夏商兩代中央對邊民政策及其關係 82
一、夏代邊策及其與邊民關係 82
二、商代與邊民之關係 84
第八章 西周時期中央與諸夏對邊疆民族之政策及關係 86
一、征伐 87
二、入侵 91
三、來賓 92
四、聯合作戰 93
第九章 東周時期諸夏與邊疆民族之關係 95
一、戎狄侵諸夏 95
二、諸夏征戎狄 98
三、諸夏防戎狄 107
四、諸夏戎狄會盟 108
五、諸夏戎狄聯合作戰 112
六、諸夏戎狄互通婚姻 116
七、朝貢 117
第十章 上古夷狄戎蠻與諸夏關係之檢討 118
一、諸夏對夷狄戎蠻之批評多屬主觀意識 118
二、夷狄戎蠻之文化探討 124
三、先秦時代所謂「民族主義」之闡釋 129
結論 139
參考書目（以參考引用先後為序） 140
