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本書打破一般考照書籍傳統的編排模式，將書中內容分為「考試前評估篇」、「考試前準備篇」、「考試前應對篇」等三個部分。除了提供多項評估重點，讓讀者於報考前做出最正確的決策選擇外，同時列出考試當天應注意的相關事項，讓讀者面對考試時能在最好的狀態下從容應對。
將觀念記憶及數學演算習題拆開，根據「理財工具」及「理財規劃實務」各單元分別列式，期能輔助有志報考理財規劃人員證照的考生，於有限的準備期間內，達到最具效率的學習效果。
1.觀念記憶題
依單元分類別，每一單元於各重點提要後，納入相關試題演練，考生提前了解出題型態，測試自身的學習效果。
2.數學演算題
依內容分題型，每一題型皆整理出好記易懂的相關公式，試題亦附有詳細解析，讀者能加快審題速度，解題具有效率。
作者簡介
李植
【學歷】
經濟碩士
【經歷】
國立空中大學金融類講師
金融證照補習班講師
【證照】
信託業業務人員
理財規劃人員
證券商業務員
證券商高級業務員
投信投顧業務員
期貨商業務員
大陸期貨從業人員
期貨分析師
證券分析師
PART1 考試前評估篇
理財規劃專業能力測驗筆試應試說明
我考理財規劃人員專業能力測驗的目的為何？
我目前的職業身分適合考嗎？
我目前的年紀適合考嗎？
我準備考試的時間夠嗎？
我要如何準備考試呢？
我要準備考幾分呢？
我的競爭對手有哪些人？
PART2 考試前準備篇
使用本書準備要領
一、理財工具
（一）觀念記憶題準備要領
（二）數學演算題準備要領
二、理財規劃實務
（一）觀念記憶題準備要領
（二）數學演算題準備要領
附 錄
附錄1 複利終值表
附錄2 複利現值表
附錄3 年金終值表
附錄4 年金現值表
附錄5 歷屆試題
