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近年來，政府為順應國內外經濟情勢的變化及金融發展的潮流，積極推行金融自由化與國際化政策，其所衍生的創新與競爭，為我國金融產業的生態帶來了一番嶄新的局面，同時突顯出相關之金融研究、訓練或諮詢機構亦極需隨之擴充其資源與規模以提升品質及效能。
本書用心規劃重點，減少讀者閱讀量，提供在最短時間快速閱讀馬上考取的高效果。善用本書可跳過一些基本、不需反覆學習的知識，卻又能在公式上得到啟發，是一本縮短時間又能順利考取證照的實用好書。
本書分為四個重點：
1.必讀焦點：輔助記憶快速汲取拿高分。
2.關鍵名詞：隨手備忘，檢索容易做顧問。
3.經典例題：反覆練習，一試定江山。
4.最新試題與解析：讓有志考取者，遇到難題可迎刃而解。
第一部分 理財工具書
第一章 金融機構的功能與範圍
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第二章 短期投資工具
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第三章 債券投資
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第四章 股票投資
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第五章 共同基金
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第六章 期貨
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第七章 選擇權
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第八章 經濟觀念與經濟指標
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第九章 保險
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第十章 信託規劃
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第十一章 金融商品與金融創新
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第二部分 理財規劃實務
第一章 理財規劃概論
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題第二章 理財規劃的步驟
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第三章 客戶型態與行為特色
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第四章 投資規劃
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第五章 個人或家庭財務報表之編製與分析
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第六章 貨幣的時間價值數量方法
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第七章 現金流量管理
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第八章 居住規劃
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第九章 子女養育與教育金規劃
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第十章 退休規劃
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第十一章 節稅規劃
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第十二章 全方位理財規劃的運用實例
必讀焦點
關鍵名詞
經典例題
第三部分 最新試題與解析
台灣金融研訓院第22屆理財規劃人員專業能力測驗
理財工具
理財規劃實務
◎隨書光碟收錄第17~21屆試題及解析◎
