第一部份 理財工具
Chapter 01金融機構的功能與規範3
Chapter 02短期投資工具51
Chapter 03債券投資58
Chapter 04股票投資79
Chapter 05共同基金105
Chapter 06衍生性金融商品117
Chapter 07經濟觀念與經濟指標134
Chapter 08保險的運用149
Chapter 09信託規劃200
Chapter 10金融商品及金融創新206
第二部份 理財規劃實務
Chapter 01理財規劃概論與步驟219
Chapter 02客戶型態與行為特色232
Chapter 03家庭財務報表與預算242
Chapter 04收入支出與財務管理256
Chapter 05緊急預備金與信貸運用的規劃263
Chapter 06現金流量管理277
Chapter 07利率與債券291
Chapter 08 貨幣的時間價值與數量方法312
Chapter 09 居住規劃337
Chapter 10 子女養育與教育金規劃356
Chapter 11 退休規劃360
Chapter 12 投資規劃400
Chapter 13 稅務規劃435
Chapter 14 全方位理財規劃的運用實例460
◎附 表
複利終值係數表(FVIF 表)470
複利現值係數表(PVIF 表)471
年金終值係數表(FVIFA 表)472
年金現值係數表(PVIFA 表)473
第三部份 歷屆試題與解析
◎金研院試題(更多屆試題皆收錄在本社線上題庫,歡迎讀者多加使用)
第 33 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財工具」試題477
第 33 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財規劃實務」試題489
第 34 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財工具」試題500
第 34 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財規劃實務」試題514
第 35 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財工具」試題530
第 35 屆理財規劃人員專業能力測驗「理財規劃實務」試題543
◎銀行試題
107 年臺灣銀行第 3 次新進人員甄試「理財規劃理論與實務」試題557
109 年合作金庫商業銀行新進人員甄試「理財規劃理論與實務概要」試題576