國王和他的一千零一夜........... 8
漁夫與魔鬼 ............................16
驢子與牛................................. 26
卡瑪爾王子與布朵兒公主 .....32
阿里巴巴與四十大盜 ............ 44
阿拉丁與神燈 ........................ 56
辛巴達歷險記.......................... 68
被詛咒的王子與魔法公主 .... 82
公雞和狐狸...............................92
贊恩王子與精靈之王...............98
巴德爾與吉兒哈蕾.................. 108
神奇飛馬.................................. 118