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騎士拉席德和前盜賊團的首領艾薩克，在幼小的少年尼魯斯所持有的魔法磁針的指引下，聚集在一起。在前往「時之魔女居住的城堡」的旅途中，他們來到了一個自動人偶居住的城市。而在那裡唯一的人類是，自稱「精靈族」後裔的驕傲青年雅諾伊----------……!!他會是第三位同伴嗎……？
