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【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2022年7月版)
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【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2022年7月版)

作者: 林冠秀
出版社: 宏典文化
出版日期: 2022-07-31
商品库存: 点击查询库存
以上库存为海外库存属流动性。
可选择“空运”或“海运”配送,空运费每件商品是RM14。
配送时间:空运约8~12个工作天,海运约30个工作天。
(以上预计配送时间不包括出版社库存不足需调货及尚未出版的新品)
市场价格: RM73.01
本店售价: RM64.98
用户评价: comment rank 5
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详细介绍 商品属性 商品标记
內容簡介

  ★2022全新大改版!因應本科考試命題方向變化,更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,讓你讀到「真正會考的重點」!★

 

  2022年7月改版要點:
 

  (1). 遵循近期最新考題命題方向,調整全書重點整理內容,精簡內容篇幅,使之與實際考情更加契合,準備時間減少,效率更加提升;

 

  (2). 收錄最新第40期理財規劃人員試題,題題製作解析,並將34-39期試題解析上傳雲端硬碟,透過線上瀏覽方式,練習大量考古題。

 

  本書結合最強師資陣容:林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析+柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼(各類總整理,如數字類、年數類、金額類…等)」助您快速通關,並順利與CFP/AFP接軌!

 

  ★版本資訊:111年7月版★

 

  宏典金融證照「速成」系列-給「時間有限」的你!

 

  「快一點、準一點、好一點」三大特色:

 

  1.快一點!統整歸納龐雜資訊,濃縮精簡到一目了然!

  2.準一點!「100天17張金融證照達人」全系列監修,100%聚焦必考重點!

  3.好一點!精美「雙色編排+大量圖表輔助」,看得順眼才念得下去!

 

  本書共分成理財工具、理財規劃兩篇,其中理財工具含有十個章節,理財規劃含有十二個章節。本書作者於每一章節開始前,先行以星號提示該單元的重要度,讀者可依此分配準備所需時間。另,作者為協助讀者快速掌握本章節學習方向,以提綱絜領的方式,分項簡介重點,同時,以該單元內容型態與考試命題方向,提供自身經驗,協助讀者在進入正式內容前,先有一個大致上學習的輪廓與架構。

 

  內文部份,作者就該段落中所提及的專有名詞,進行解釋,有助於讀者更能了解書中的含義,及理解,最後利用每一章節後的精選試題,讓考生檢視自己本身是否已經完全了解本章節內容,同時在解答中,提供答題小技巧,提供讀者面對某題型時可運用的答題技巧。書末,讀者可利用作者所附的歷屆試題,明白本身是否已充分了解書中內容,並補強自己的不足之處


作者介紹


目錄

編者的話
本書特色
理財規劃人員專業能力測驗
本書使用說明
台灣金融研訓院111年度筆試測驗預定時程表
證基會111年度筆試測驗預定時程表
 
PART 1  重點整理
第 1 篇  理財工具 重點整理
Chapter 1│金融機構的功能與規範
金融機構
商業銀行
工業銀行
證券公司
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
保險公司
金融控股公司
Chapter 2│短期投資及信用工具
活期性存款與定期性存款
可轉讓定期存單
貨幣市場工具
貨幣市場基金
保本型投資定存
信用管理
Chapter 3│債券投資
債之種類與特性
債券殖利率與價格計算
可轉換公司債
Chapter 4│股票投資
股票市場介紹
股票投資之分析模式
股票評價的方法
折現率之探討
我國股票投資實務與流程
Chapter 5│共同基金
共同基金簡要
共同基金的種類
共同基金的投資實務
共同基金的投資計劃
Chapter 6│衍生性金融產品
衍生性金融商品的定義與類型
期貨商品
選擇權商品
我國期貨與選擇權交易實務
Chapter 7│經濟觀念與經濟指標
總體經濟的基本概念
貨幣政策與財政政策
消費理論與滿足曲線
經濟指標對投資市場的影響.
Chapter 8│保險的運用
保險概論
人壽保險
年金保險
投資型保險
傷害保險
健康保險
財產保險與責任保險
Chapter 9│信託規劃
信託概要
信託的主要功能
信託的運用與規劃
Chapter 10│金融商品與金融創新
組合式商品及結構式商品
指數股票型證券投資信託基金
保險商品與創新
信託商品與創新
 
第 2 篇 理財規劃 重點整理
Chapter 1│理財規劃基本概念
台灣金融整合與全方位理財規劃服務
理財規劃的目的與利益
理財規劃的架構
理財規劃人員的定位與責任
理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則
銀行辦理財富管理業務
Chapter 2│理財規劃與步驟
建立客戶與理財規劃人員的關係
蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望
評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求
理財規劃報告書
協助客戶執行理財規劃書的方案
理財規劃執行進度與定期檢討修正
Chapter 3│客戶型態與行為特性
家庭生命週期與生涯規劃
理財價值觀
客戶對投資風險的忍受程度
Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析
編製家庭財務報表的基本會計觀念
家庭資產負債表的編製與分析
家庭收支儲蓄表
個人財務診斷要領
Chapter 5│現金流量管理
家庭收入來源管理
家庭預算的編制與控制
家庭儲蓄的運用策略
緊急預備金與負債管理
Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法
貨幣時間價值
年金的計算
理財目標與投資價值方程式
投資報酬率的計算
投資風險的衡量
Chapter 7│居住規劃
租屋與換屋的決策考量
購屋與換屋的決策考量
自住型房屋貸款規劃
Chapter 8│子女養育與教育規劃
雙薪家庭抉擇及家庭計畫
子女教育金的規劃
子女教育金規劃的步驟
Chapter 9│退休規劃
退休規畫的重要性
退休金需求分析
退休金來源分析
退休金規劃專題探討
Chapter 10│投資規劃
以理財目標進行資產配置
分散風險的資產配置
整合理財目標與分散風險的投資規劃
投資組合與投資策略
Chapter 11│稅務規劃
緒論
財務規劃與稅務規劃
所得稅的稅務規劃 .
贈與行為稅務規劃
遺產稅的節稅規劃
不動產相關節稅規劃
Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用
全生涯資產負債表與保險需求
理財目標負債化與供需能力分析
全方位理財規劃報告書之製作  
 
第 3 篇 考前衝刺大補帖
 
PART 2  歷屆試題