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「高齡金融規劃顧問師」證照的推出，即是強化金融服務人員教育訓練的重要一環，面對高齡社會時代的來臨，客戶在變，需求也在變，透過教育訓練及資格認證讓金融服務人員能具備高齡者心理、行為及醫學、照護知識及金融、信託、保險、稅賦規劃的能力。
「高齡金融規劃顧問師」證照一推出就受到各行業的重視，除了銀行、保險、證券業從業人員參與外，社工、長照、律師、藥師等跨領域人員亦陸續加入。第一期測驗合格率為55.89%。本書筆者參考第一期、第二期的測驗試題，配合主辦單位公布之「命題範圍」將全書彙整成38個命題焦點，每個命題焦點有重點提示及模擬測驗，歷屆試題均詳加解析，讓讀者能以最快速的方法取得證照。
主辦單位公布之測驗內容與本書內容對照
高齡者的基本認識
▲命題焦點一︰高齡者的基本認識
▲命題焦點二︰高齡化與少子化
▲命題焦點三︰高齡長者常見的疾病
▲命題焦點四︰高齡者健康照護三段五級預防
高齡者相關法規介紹
▲命題焦點五︰長照2.0
▲命題焦點六︰老人福利法
▲命題焦點七︰長期照顧服務法
▲命題焦點八︰安寧緩和醫療條例與病人自主權利法
▲命題焦點九︰老人住宅基本設施及設備規劃設計規範
▲命題焦點十︰社會住宅包租代管方案
▲命題焦點十一︰房地合一稅2.0
▲命題焦點十二︰自律規範與金融消費者保護
民法相關規範
▲命題焦點十三︰民法–權利能力、意思能力與行為能力
▲命題焦點十四︰民法–繼承
▲命題焦點十五︰民法–監護制度
信託法規、信託課稅規定及信託實務
▲命題焦點十六︰信託之意義與分類
▲命題焦點十七︰信託財產
▲命題焦點十八︰信託關係
▲命題焦點十九︰特定金錢信託
▲命題焦點二十︰有價證券信託
▲命題焦點二十一︰不動產信託與REITs
▲命題焦點二十二︰公益信託
▲命題焦點二十三︰指定營運範圍或方法單獨管理運用金錢信託
▲命題焦點二十四︰不指定營運範圍金錢信託
▲命題焦點二十五︰信託資金集合管理運用
▲命題焦點二十六︰信託業營運管理
▲命題焦點二十七︰信託稅制
高齡金融相關商品
▲命題焦點二十八︰保險的重要概念
▲命題焦點二十九︰長期照顧保險（長照險）
▲命題焦點三十︰微型保險與小額終老保險
▲命題焦點三十一︰重大疾病險、重大傷病險、嚴重特定傷病險
▲命題焦點三十二︰年金保險
▲命題焦點三十三︰投資型保險
安養信託契約重要內容與高齡者金融應用延伸
▲命題焦點三十四︰安養信託
▲命題焦點三十五︰退休準備平台
信託業發展高齡者融特色商品與趨勢
▲命題焦點三十六︰保險金信託
▲命題焦點三十七︰信託2.0計畫
▲命題焦點三十八︰以房養老
高齡金融規劃案例研討
▲全真模擬試題
▲歷屆試題
